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Configuración de PBI



Las siguientes tareas requieren de privilegios administrativos.






Creación de plantilla de gráfico PBI



  1. Ingresar al portal IthelpCenter. En el menú principal lateral seleccionar Configuración del proceso > Presentación > Gráficos de PBI

    Al ingresar a Gráficos de PBI se encuentra el panel para agregar, editar, eliminar y pre-visualizar las plantillas (Templates) de los gráficos.

  2. Dar clic en el botón
    Completar la siguiente información:

    Información básica del PBI

    CAMPO DESCRIPCIÓN
    ID Identificación, generado por el sistema.
    Nombre Nombre asignado a la plantilla del gráfico PBI.
    Activar actualización Habilitar esta casilla para activar el refresco automático del gráfico PBI.

    Tiempo de refresco (SEC)
    Tiempo en segundos para refresco del gráfico PBI.


    Ruta Ubicación de la plantilla del gráfico PBI en el menú principal.
    Descripción Para agregar descripción general.

    Datos SQL
    Consulta base para la generación del gráfico PBI.


    Ejemplo de consulta: 

    SELECT * FROM (
SELECT TB1.NM, TB1.YYYY,TB1.MES, TB1.DIA,TB1.CASE_DATECREATE,TB1.CASO,TB1.CASE_DESCRIPTION,
(SELECT CI_GENERICNAME FROM CMDBCI WHERE IDCMDBCI = TB1.IDUSER) LOGIN_USUARIO,
ISNULL(TB1.FIRSTNAME+' '+TB1.MIDDLENAME+' '+TB1.LASTNAME,'') NOMBRE_USUARIO,
(SELECT CI_GENERICNAME FROM CMDBCI WHERE IDCMDBCI = TB1.IDHANDLER) ASESOR,
ISNULL(TB1.SLANAME,'') SLANAME,
TB1.ESTADO,  tb1.CASE_COUNTTIME,TB1.MAXTIME,CAST(100 AS FLOAT)/ CAST(TB1.TOTAL AS FLOAT) PORC,
CASE WHEN TB1.CASE_COUNTTIME > TB1.MAXTIME THEN 'NO' ELSE 'SI'  END CUMPLE_SLA,
TB1.CATEGORYNAME, 'TOTAL CASOS' CASOS
FROM (
SELECT DATEPART(MONTH, A.CASE_DATECREATE) NM,DATENAME(MONTH,A.CASE_DATECREATE) MES, 
DATEPART(DAY,A.CASE_DATECREATE) DIA,DATEPART(YEAR,A.CASE_DATECREATE) YYYY,
B.CASESTATUSNAME ESTADO ,A.CASE_DESCRIPTION, A.IDSDCASE CASO, A.CASE_COUNTTIME, C.MT_MAXTIME, D.SLA_MAXTIME
, CASE WHEN D.SLA_MAXTIME IS NULL THEN C.MT_MAXTIME ELSE D.SLA_MAXTIME END MAXTIME
,(SELECT COUNT(*) FROM SDCASE WHERE DATEPART(YEAR,SDCASE.CASE_DATECREATE) = DATEPART(YEAR,GETDATE())) TOTAL, A.CASE_DATECREATE,
A.IDOWNER, A.IDUSER, A.IDHANDLER, F.FIRSTNAME,F.MIDDLENAME, F.LASTNAME, D.SLANAME, D.IDMDSLA,G.CATEGORYNAME
FROM SDCASE A LEFT JOIN SDCASESTATUS B ON A.IDSDCASESTATUS = B.IDSDCASESTATUS
LEFT JOIN SDCASEMT C ON A.IDSDCASE = C.IDSDCASE
LEFT JOIN MDSLA D ON C.IDSLA = D.IDMDSLA
LEFT JOIN CMDBCI E ON A.IDUSER = E.IDCMDBCI
LEFT JOIN CMDB_EFPEOPLEINFORMATION F ON E.IDCMDBCI = F.IDCMDBCI
LEFT JOIN MDCATEGORYDETAIL G ON A.IDMDCATEGORYDETAIL_FINAL = G.IDMDCATEGORYDETAIL
WHERE A.IDSDCASESTATUS <> 6 AND 
DATEPART(YEAR, A.CASE_DATECREATE) = DATEPART(YEAR,GETDATE())
) TB1
) TB2 
ORDER BY TB2.NM,TB2.DIA,TB2.CASO


  3. Para guardar dar clic en el botón Editar.
    Se habilitará el panel para agregar Celdas para la visualización de los gráficos.

    Tipos de celdas

    TIPO DESCRIPCIÓN
    Celdas padre Contenedores principales, a partir de estas se comenzará a dibujar la plantilla.
    Celdas hijas Celdas derivadas de las celdas padre, a su vez pueden contener más celdas hijas.




Agregar celdas a la plantilla





  1. Seleccionar la plantilla y en el panel inferior dar clic en el botón

    Completar la información básica de la celda padre

    CAMPO DESCRIPCIÓN

    Configuración general de celda:

    ID Identificación, generado por el sistema.
    Nombre Nombre asignado a la celda.
    PosiciónPara definir la ubicación de la celda con respecto a otras celdas.
    Plantilla Plantilla a la que se va a agregar la celda.

    Extrapequeño
    Pequeño
    Medio
    Grande
    Extragrande


    Configuración para ajuste de los gráficos en diferentes tamaños de pantalla según la estructura de grids:



    Estructura de Grids:
    Referido a la disposición en pantalla, permite organizar elementos dividiendo la pantalla en filas y columnas para manejarla como una tabla.
    Esta estructura divide la pantalla en 12 columnas (Col). Pero si no se desea usar las 12 columnas individualmente, estas pueden ser agrupadas para crear columnas más amplias, como se muestra a continuación:



    Ejemplo:
    Para pantallas EXTRAGRANDES el valor se puede definir en 4, lo que índica que la pantalla se va a dividir en 3 columnas.
    En pantallas de tipo ExtraSmall o small pueden seleccionarse el valor 12, de forma que la columna utilice la totalidad de pantalla para que los gráficos no se vean muy pequeños y más legibles.


    Configuración adicional de gráfico para celda:


    Tipo de gráfico
    Campo para elección del tipo de gráfico. Opciones disponibles:



    Ver detalle Gráfico tipo Gauge

    Titulo Agregar título al gráfico.
    Color de título Definir color del título.
    Tamaño de título (px) Tamaño de la fuente para el título.
    Alinear título Estilo de alineación (centrado, izquierda, derecha).

    Opciones     		Gráfico visible: Habilita visualización del gráfico
    Título visible: Habilita visualización del título


    Listado Campos de consultas


    Listado de todos los campos incluidos en la consulta.


  2. Terminada la configuración de celda, dar clic en el botón Editar para guardar los cambios.

  3. Para agregar celdas hijas se debe seleccionar la celda y en el panel inferior CELDA:HIJA seguir los mismos pasos de creación. Al agregar una nueva celda, esta heredará la configuración de gráfico de su padre directo.




Herramientas de PBI



Tipos de celdas

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN
En el panel superior de plantilla, dar clic en el botón para vista prevía de la plantilla.
En el panel superior de plantilla, dar clic en el botón para cambiar las opciones generales de plantilla, dar clic en Editar para guardar.

Para modificar una celda dar clic en el botón de edición. En el caso de que una celda no tenga hijos y no tenga una configuración adicional, al editarla se mostraran los campos adicionales para poder configurarla como celda final.
Para eliminar celdas, seleccionar en el listado y dar clic en el botón.